旗揚げから大きな転機となった「デンキ島」から骨太作品を描く作家、劇団として注目を集めるようになり、劇団員が男性のみであることから ポップな劇団名と作品のドラマ性の高さと厚みにそのギャップに戸惑う観客も多かった。
「五十嵐伝~五十嵐ハ燃エテルカ~」では大学のプロレス同好会を舞台に青春群像劇を得意とする蓬莱の唯 一の女性にも受ける作品とも劇団員に語り継がれる事となるが、この作品が2008年3月「ガチ☆ボーイ」として映画の原作となる。
また地方の少年野球チームの仲間が大人になって再会する「さよなら西湖クン」は翌年のCX「演技者。」で放送されて、 劇団員の3名が出演するなど、“注目の若手劇団”として劇団員の客演や蓬莱の外部公演での作品の評価も高まる時期でもある。
2004年8月 @ 下北沢OFF・OFFシアター
番外公演 『 304 』
- <作・演出>
- 蓬莱 竜太
- <出 演>
- 津村 知与支
- 古山 憲太郎
- 西條 義将
- 小椋 毅
- 野本 光一郎(ONROR8)
- 亀井 俊彦(東京ファールチップ)
- 柿丸 美智恵
2004年4月 @ 中野ザ・ポケット
第6回 公演 『 五十嵐伝 ~五十嵐ハ燃エテイルカ~ 』
- <作・演出>
- 蓬莱 竜太
- <出 演>
- 津村 知与支
- 古山 憲太郎
- 西條 義将
- 佐藤 拓之(双数姉妹)
- 小椋 毅
- 中谷 健智(NEVERLOSE)
- 成瀬 功(マーク義理人情)
- 高橋 康則(マーク義理人情)
- 高橋 麻理(扉座)
- 田口 朋子
- 加藤 亜矢子(モンゴルパーマ)
- 六分一 沙良
- なかしま みゆき
- 瀬戸口 のり子

2003年1月 @ 中野ザ・ポケット
第5回 公演 『 ブロンコ 』
- <作・演出>
- 蓬莱 竜太
- <出 演>
- 古山 憲太郎
- 西條 義将
- 津村 知与支
- 中谷 健智(NEVER LOSE)
- 田村 孝裕(ONEOR8)
- 野本 光一郎(ONEOR8)
- 成瀬 功(マーク義理人情)
- 高橋 康則(マーク義理人情)
- 高橋 麻理(扉座)
- 田口 朋子
- 中島 佳子(無機王)
- 加藤 亜矢子(モンゴルパーマ)
- 六分一 沙良
- なかしま みゆき
- 中田 春介

2002年11月 @ 登別市民会館 大ホール
北海道公演 『 ハイポキシック・春 』
- <作・演出>
- 蓬莱 竜太
- <出 演>
- 古山 憲太郎
- 西條 義将
- 津村 知与支
- 野本 光一郎(ONEOR8)
- 成瀬 功(マーク義理人情)
- 高橋 康則(マーク義理人情)
- 加藤 亜矢子(モンゴルパーマ)
- 中塚 未乃(天然スパイラル)
- 金房 実加(天然スパイラル)
- 中谷 健智(NEVER LOSE)
2002年2月 @ 中野ザ・ポケット
第4回 公演 『 デンキ島 』
- <作・演出>
- 蓬莱 竜太
- <出 演>
- 古山 憲太郎
- 西條 義将
- 津村 知与支(ファインベリー)
- 滝沢 孝則(NEVER LOSE)
- 田村 孝裕(ONEOR8)
- 野本 光一郎(ONEOR8)
- 成瀬 功(マーク義理人情)
- 高橋 康則(マーク義理人情)
- 川田 孝明
- 会田 京子
- 八百板 雅子
- 田口 朋子
- 山崎 妙子
- 加藤 亜矢子(モンゴルパーマ)
- 中塚 未乃(天然スパイラル)
- 六分一 沙良














